2021年中國新能源行業產業鏈圖譜上中下游剖析

發佈時間:2021-01-19來源: 中商情報網

新能源又稱非常規能源,一般指在新技術基礎上,可系統地開發利用的可再生能源,包含了傳統能源之外的各種能源形式。常規能源通常是指技術上比較成熟且已被大規模利用的能源,而新能源則通常是指尚未大規模利用、正在積極研究開發的能源。新能源主要包括太陽能、風能、生物能、地熱能、核能等。

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新能源產業鏈

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新能源產業鏈主要由上游的能源轉化,中游的新能源和下游的應用構成。

▲資料來源:中商產業研究院整理

新能源行業上游

1.光伏组件

光伏是太陽能光伏發電系統的簡稱,是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應,將太陽光輻射能直接轉換爲電能的一種新型發電系統,有獨立運行和併網運行兩種方式。光伏組件是太陽能發電系統中的核心部分,也是太陽能發電系統中最重要的部分。數據顯示,2019年我國光伏組件產量爲98.6GW,同比增長17%。

▲數據來源:中國光伏行業協會、中商產業研究院整理

2.电池片

近年來新發展的PERC、MWT、黑硅、切半、MBB等技術不斷推高轉換效率的同時降低成本,支撐了晶硅電池市場競爭力的持續提升。2019年,儘管在政策調整下,我國光伏應用市場有所下滑,但受益於海外市場增長,我國光伏各環節產業規模依舊保持快速增長勢頭。截至2019年底,我國電池片產量108.6GW,同比增長27.7%。

▲數據來源:中商產業研究院《雙循環專題——2021年中國光伏產業市場前景及投資研究報告》

3.发电机组

發電機組是將其他形式的能源轉換成電能的成套機械設備,由動力系統、控制系統、消音系統、減震系統、排氣系統組成,由水輪機、汽輪機、柴油機或其他動力機械驅驅動,將水流、氣流、燃料燃燒或原子核裂變產生的能量轉化爲機械能傳給發電機,再由發電機轉換爲電能,輸出到用電設備上使用。2019年我國發電機組產量達9274.1萬千瓦,同比下降15%。最新數據顯示,2020年1-11月我國發電機組產量達12487.8萬千瓦,同比增長30.1%。

▲數據來源:統計局、中商產業研究院整理

4.新能源裝機量

(1)光伏發電裝機量

近年來隨着光伏市場的不斷增長,國內電站交易模式日漸成熟,家庭戶用光伏、工商業小型分佈式光伏電站得到了快速發展。2020年前三季度,在疫情衝擊以及全球貿易大幅下滑的背景下,中國光伏行業依然保持了穩中有進的發展態勢。數據顯示,2020年前三季度,全國光伏新增裝機1870萬千瓦,其中,光伏電站1004萬千瓦、分佈式光伏866萬千瓦。截至2020年9月底,光伏發電累計裝機2.23億千瓦。

▲數據來源:國家能源局、中商產業研究院整理

(2)風電裝機量

隨着世界各國對能源安全、生態環境、氣候變化等問題的日益重視,加快發展風電產業已成爲國際社會推動能源轉型發展、應對全球氣候變化的普遍共識和一致行動。近年來,我國風電裝機規模穩步擴大。數據顯示,2020年前三季度我國風電裝機2.23億千瓦,其中陸上風電累計裝機2.16億千瓦、海上風電累計裝機750萬千瓦。2020年前三季度,全國風電發電量3317億千瓦時,同比增長13.8%。

▲數據來源:國家能源局、中商產業研究院整理

(3)核電裝機量

我國是世界上少數擁有比較完整核工業體系的國家之一,一直有序、積極的推進核電的應用。從核電裝機容量來看,近年來保持向好的趨勢,2018年核電裝機量突破4000萬千瓦。數據顯示,2020年1-11月,我國核電裝機容量爲4989萬千瓦,同比增長2.4%;全國核電發電量3310億千瓦時,同比增長5%。

▲數據來源:中國電力企業聯合會、中商產業研究院整理

新增裝機量方面,2018年是我國核電裝機大幅新增的一年,新投產7臺核電機組,包括陽江核電5號機組、三門核電1號機組、台山核電1號機組、三門核電2號機組、田灣核電3機組、田灣核電4號機組以及海陽核電1號機組,新增裝機容量884萬千瓦。此外,AP1000和EPR全球首堆建成投產。2020年1-11月我國核電新增裝機容量爲112萬千瓦,比上年同期少投產297萬千瓦。

▲數據來源:中國電力企業聯合會、中商產業研究院整理

(4)水電裝機量

水電是清潔能源,可再生、無污染、運行費用低,便於進行電力調峯,有利於提高資源利用率和經濟社會的綜合效益。中國不論是已探明的水能資源蘊藏量,還是可能開發的水能資源,都居世界第一位。數據顯示,2020年1-11月,全國水電發電機裝機容量達3.7億千瓦,同比增長3.4%;水電新增裝機1079萬千瓦,比上年同期多投產740;水電投資完成894億元,同比增長23.2%。

(5)氢能

氫能是宇宙中分佈最廣泛的物質,它構成了宇宙質量的75%,是二次能源。氫具有燃燒熱值高的特點,是汽油的3倍,酒精的3.9倍,焦炭的4.5倍。氫燃燒的產物是水,是世界上最乾淨的能源。資源豐富,可持續發展。隨着我國氫能產業加速發展,氫能的應用越來越廣泛。預測2020年我國氫氣產量將超2000萬噸。

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新能源行業中游

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1.太阳能

太陽能是一種可再生能源,指太陽的熱輻射能,主要表現就是常說的太陽光線,一般用作發電或者爲熱水器提供能源。太陽能的利用有光熱轉換和光電轉換兩種方式,目前,太陽能光伏發電系統是主要的應用。近年來,我國太陽能發電量持續提高。數據顯示,2019年我國太陽能發電量爲1172.2億千瓦時。2020年1-11月我國太陽能發電量累計達1307.6億千瓦時,同比增長8.1%。

▲數據來源:統計局、中商產業研究院整理

2.风能

風力發電是指把風的動能轉爲電能,是一種清潔無公害的的可再生能源。數據顯示,2019年我國風力發電量達3577.4億千瓦時。風力發電持續增長,2020年1-11月風力發電量爲3731億千瓦時,同比增長10.7%。

▲數據來源:統計局、中商產業研究院整理

3.水能

水能是一種清潔能源,指水體的動能、勢能和壓力能等能量資源。水能是一種可再生能源,主要用於水力發電。我國具有豐富的水力資源,水力發電是主要電力來源之一。數據顯示,2019年我國水力發電量爲11534.4億千瓦時。2020年1-11月我國水力發電量累計達11378.2億千瓦時,同比增長4.9%。

▲數據來源:統計局、中商產業研究院整理

4.核能

核能(或稱原子能)是通過轉化其質量從原子核釋放的能量。核能是清潔能源,目前我國已建有秦山核電站、大亞灣核電站、嶺澳核電站等核電站,運行情況良好。數據顯示,2019年我國核能發電量爲3483.5億千瓦時。2020年1-11月全國核能發電量爲3309.7億千瓦時,同比增長5%。

▲數據來源:統計局、中商產業研究院整理

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新能源行業下游

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1.燃料電池車

燃料電池車市場雖然不及電動汽車成熟,仍是未來清潔能源汽車發展的重要趨勢。近年來,我國高度重視燃料電池汽車技術研發及推廣應用,政策利好,燃料電池汽車猶如站上風口。從我國的推廣情況來看,仍有很大的增長空間。數據顯示,2015-2019年間,我國燃料電池汽車的銷量分別爲10輛、629輛、1275輛、1527輛、2737輛,2019年的銷量是2015年的272.7倍。其中,2019年我國燃料電池汽車產銷分別完成2833輛和2737輛,同比分別增長85.5%和79.2%,截至2019年底我國燃料電池車累計數量爲6000輛。據最新數據顯示,2020年1-11月燃料電池汽車產銷分別完成935輛和948輛。

▲數據來源:中汽協、中商產業研究院整理

2020年中國新能源汽車相關企業一覽表

▲資料來源:中商產業研究院整理

2.加氢站

加氫站是給燃料電池汽車提供氫氣的燃氣站,作爲給燃料電池汽車提供氫氣的基礎設施,加氫站的數量也在不斷增長,數據顯示,截止2019年底,全國累計已建成的加氫站共有61座(其中3座已拆除),已經投入運營的有52座,在建/擬建加氫站數量爲72座。其中,在已經投入運營的有52座加氫站中,有25座是在2019年新增投入運營的。

2020年中國加氫站相關企業一覽表

▲資料來源:中商產業研究院整理

3.输变电

2020年,第一產業和城鄉居民生活用電保持較快增長,數據顯示,2020年1-11月,全國全社會用電量66772億千瓦時,同比增長2.5%,其中,11月份全國全社會用電量6467億千瓦時,同比增長9.4%。

▲數據來源:國家能源局、中商產業研究院整理

4.充电桩

近年來,隨着新能源汽車保有量不斷提升,充電樁、換電站等基礎設施加快完善。數據顯示,截至2020年12月,聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁80.7萬臺,其中交流充電樁49.8萬臺、直流充電樁30.9萬臺、交直流一體充電樁481臺。從2020年1月到2020年12月,月均新增公共類充電樁約2.4萬臺。

▲數據來源:中國充電聯盟、中商產業研究院整理

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